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2014-02-12

阿里全资收购高德地图,媒体和自媒体们闹翻了天,一鲨看来看去,怎么都是一个套路,都是分析阿里为什么收购高德入手,然后总结起来就是三点:高德自己玩不转前途堪忧,被阿里收购完美之选,收购后阿里稳胜腾讯百度。

 

说这些不是安排好的打死我也不信,一鲨觉得这三点简直都是悖论,让我们一一分析。

 

悖论1,高德自己玩不转?大家都说高德地图转型互联网举步维艰,从财报来看也是业绩不佳。问题是,高德为什么要转型互联网?暂时的业绩不佳是大问题吗?

 

事实上,高德地图过的不差,不仅拥有多项甲级资质,其电子地图数据库更是其核心竞争力。其装机量也稳步攀升,用户过亿。重要的是,高德的市场是在B2B,例如和手机品牌合作进行地图预装,和汽车厂商合作进行车载地图的嵌入,乃至大众点评、360、即刻搜索等都使用高德作为其地图的应用。

 

高德如果不想加入所谓的BAT之争,不想加入所谓的本地生活,加入所谓的O2O,日子会过的很好,所谓转型互联网艰难之说是无稽之谈。

 

悖论2,阿里收购高德扼住了移动入口?这更是一个悖论,大家普遍的说法是,地图是移动时代的重要入口,这个没错,但他只是地图、导航的入口,而不可能成为本地生活的入口。以一鲨为例,使用高德或者百度地图都是查位置或进行导航,根本不会使用所谓的看餐馆评价等等,还是会去大众点评。

 

因此,人们形成了高德地图的粘性,并不等于人们的吃喝拉撒睡以及社交都会在高德里面完成,高德也不会成为微信第二,事实上,微信也主要是社交的平台,加上不太浓重的媒体信息平台,所谓的电商、金融等等还有待验证。

 

悖论3,阿里收购高德大战百度腾讯?收购了高德,就可以抗衡百度和腾讯也是一个悖论。百度地图的核心竞争力除了地图本身,是其搜索积累起来的用户数据和行为习惯,腾讯的核心竞争力是QQ、微信等社交平台所积累起来的用户人群。阿里的核心竞争力是电商平台,收购高德的确增强了阿里的竞争力,但没有那么夸张。

 

事实上,阿里的未来战略有很大的问题。看着微信做得好,就去做来往,看着百度地图做得好,就去收购高德地图。这种不断摇摆,没有清晰的定位的战略最有问题。看看来往吧,热火之后根本没有办法和微信竞争,而收购高德能否有机整合也有大问题。如果高德整合了淘宝之后,你搜一个地方,就跳出来淘宝的链接推荐,你烦不烦?想想新浪微博旁边的淘宝商品推荐吧。

 

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南冥一鲨(微信公众号:southsharker):互联网、通信、IT行业三栖资深人士运营的自媒体,崇尚冷静观察、独立思考,解读热点事件,分析未来大势,带您了解TMT行业的另一面。


2014-02-10

南冥一鲨(微信号:southsharker) / 文 

 

凡客又融资了!传凡客获1亿美元融资,这是其第七轮融资,在一鲨老师看来,这非但不值得高兴,反而意味着恶性循环的加剧,资本对凡客的绑架越来越厉害,套在凡客脖子上的绳索正在越来越收紧。深刻总结来,凡客之殇,根本上还是因为创始人陈年的文人气质。

 

众所周知,一个企业由其老板所决定,而性格决定命运,老板的性格、气质对企业的命运有着至关重要的决定作用。凡客的气质也被具有浓厚文人气质的陈年所左右,福兮?祸兮?

 

什么是文人气质?文人随性,所以你看到凡客在不停的变,一会儿做品牌,一会儿又做平台,一会儿又要做品牌。曾有文章这样描述陈年:铁腕文人擅长自我摧毁和重建,看似褒扬实则讽刺,试想一个企业家不能坚持自己的信念,总是摧毁重建,又岂能成就一番事业?哪个成功的企业不是埋头苦干、忍受质疑和非议?

 

文人咬文嚼字,你看陈年确实有才,“凡客体”、“有春天无所畏”,每一个营销都堪称经典案例。但是,这也造成凡客重营销轻产品的路线,品牌电商倚重的就是创新的产品、过硬的品质,平台电商才靠不断的营销扩大流量。一鲨老师曾经是凡客的用户,记得几年前师优衣库的凡客的东西堪称物美价廉,但后来凡客在品牌和平台之间不停摇摆,精力也聚焦在广告文案,对产品品质再也不上心了,于是凡客的产品质量就可想而知了。

 

文人相轻,其实说的是文人气量小。这一点,你搜一下,就能看到无数凡客高管离职或震荡的消息,一个、两个高管离开或许是正常变动,但无数高管离开那肯定是老板的问题了。如果没有一个稳定高效的团队,再牛的老板也无法将企业带向成功。

 

文人爱好虚荣,陈年自己也承认爱好虚荣。凡客高速发展,于是陈年在201020亿销售额时,就敢喊出2011100亿、2013300亿的豪言壮语来。而当现实无情时,陈年就不停的反思,找一些冠冕堂皇的理由来,这多像一些人不停的制定计划,但当计划不达目标时,又不停的反思找原因和理由一样。

 

文人和商人在历史上互相瞧不上,这是有客观的原因的,实在是因为文人和商人的气质相差太大。现在,也有很多文人成为商人的成功范例,但实实在在要警惕上面这些问题,只有克服这些问题,才能既发挥文人的优势,又能成为真正的企业领袖。

 

诚然,凡客的问题都归结在陈年身上也不太公平。凡客之前的成功有着深刻的中国背景,中国正在进入一个屌丝时代,屌丝既有现实的困境和需求,希望商品低价,但又有逆袭的冲动和梦想,于是他们要低价也要品质。低价和品质缺了哪个都不会得到屌丝的拥戴。昔日的凡客,可以用比优衣库低不少的价格获得类似优衣库的品质,但现在呢,优衣库已经不高高在上,而凡客丧失了品质,无怪乎屌丝弃之了……

 

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南冥一鲨(微信公众号:southsharker):互联网、通信、IT行业三栖资深人士运营的自媒体,崇尚冷静观察、独立思考,解读热点事件,分析未来大势,带您了解TMT行业的另一面。

2014-02-09

文 / 南冥一鲨 (微信号:southsharker)

 

如果说中国互联网行业是BAT(百度、阿里巴巴和腾讯)三强争霸,那么在全球TMT行业则是AGA(苹果、谷歌和亚马逊)称雄。貌似在全球没有AGA的说法,但是三家公司总是被称为“Big Three”,在之前世界品牌实验室评出的“世界品牌五百强排行榜”上,谷歌、苹果和亚马逊分列前三名。

 

AGA三家公司和中国的BAT一样,也是明斗和暗战不断。苹果以硬件起家,谷歌以搜索立本,亚马逊则是电商闻名。看起来三家公司井水不犯河水,但随着行业的融合加剧以及三强拓展的日益深入,三强开始立足自身优势,不断扩展边界,争斗的战场开始不断扩展。粗略来看,三强正在硬件、媒体和搜索三大战场展开厮杀。

 

硬件之战

 

众所周知,苹果公司以高溢价销售iPod、iPhone、iPAD和Macbook等硬件产品获取高额收益,依靠卓越的创新能力,苹果在硬件领域是绝对的老大。但却在近些年遇到了来自亚马逊和谷歌的强力挑战。

 

亚马逊通过Kindle电子书阅读器切入硬件市场,后来又推出Kindle Fire这个愈发像iPAD的平板电脑,传说亚马逊还在秘密研发智能手机,其硬件布局已经走向深入。更重要的是,亚马逊采取了与苹果大为迥异的策略,硬件以很低的成本价销售,而是通过媒体内容的销售挣钱。

 

美国市场的智能手机补贴政策发生变化也将助力亚马逊在智能手机领域大展宏图。越来越多的美国运营商开始放弃智能手机补贴政策,支持非合约手机,这使得消费者更喜欢廉价产品。

 

谷歌通过安卓操作系统向苹果发起冲击,近年来也在探索直接进入硬件领域。显然谷歌的探索不太成功,被迫将收购来的摩托罗拉销售给联想,并与三星等合作伙伴达成合作协议。但谷歌一旦聚焦于安卓操作系统的整合、统一和发展,如果能使安卓阵营团结一心,将对苹果造成很大冲击。截至2013年底,安卓操作系统在智能手机的份额为78.9%,而iOS只有15.5%,而且安卓系统正在全面向电视甚至智能硬件拓展。

 

有意思的是,亚马逊进军智能手机,最受伤的反而是谷歌。亚马逊采用的操作系统是Fire OS系统(如目前Kindle Fire),这是一个对安卓进行深度修改的系统,去除了搭载的谷歌应用(如搜索换成了必应,应用商店换成了亚马逊自己的),如果亚马逊的智能手机能够大卖,谷歌无疑损失最大。

 

近日,亚马逊宣布收购游戏开发商Double Helix,这使得业界传言亚马逊将进军游戏机领域。无疑,亚马逊依靠丰富的媒体内容,强势进入硬件领域是其非常坚决的战略。除了已经进入的电子书阅读器、平板电脑,以及将要进入的手机、游戏机之外,未来也有可能进入电视、可穿戴设备等领域,其与谷歌、苹果的争战将加剧。

 

内容之战

 

硬件之战的目的还是在媒体内容之战。苹果在依靠硬件赚钱的同时,建立了itunesstore、app store、game center、报刊杂志等媒体内容交易的闭环体系,这首先蚕食了亚马逊的市场版图。例如,苹果依靠硬件的强势份额,已经在电子书领域赢得了比较强的地位,这对亚马逊形成了很大的冲击。两家公司在电子书方面大打价格战,甚至因为这个对簿公堂。

 

音乐方面,苹果和亚马逊的竞争也非常激烈。亚马逊之前还专门推出针对苹果iphone、ipod用户的mp3音乐商店,用户可以直接从www.amazon.com/mp3网站购买音乐到设备中。这等于在苹果itunes store的半路截客,竞争激烈可见一斑。

 

亚马逊的反击是非常坚决的,作为一家海量商品的电商网站,其媒体内容的数量十分庞大,与出版商、音乐唱片公司等的关系也非常密切。借助低价但强体验的硬件的推出,亚马逊真正希望赚钱的是媒体内容。

 

亚马逊还有一个厉害的地方是其依靠卓越用户体验和低价积累起来的用户群体,这些用户已经习惯在亚马逊购物,亚马逊完全可以将这些用户发展成为媒体内容的购买者。在视频内容方面就是这样,亚马逊有着自己的即时视频服务,通过将其会员服务Amazon Prime添加了视频租借的内容,大大促进了其视频内容的销售。

 

相比而言,谷歌在这方面需要继续发力。谷歌与苹果类似,主要依靠其安卓操作系统实现媒体内容的销售,其在Google Play应用商店中集成了音乐、视频内容。不过,谷歌面临的问题是安卓系统太过于支离破碎,硬件厂商对安卓随意修改,使得谷歌无法统一实行媒体内容的推送。而且,谷歌在硬件领域亲历亲为并不成功,例如Google TV机顶盒希望能实现电视内容和youtube视频的捆绑,但该硬件并不成功。

 

搜索之战

 

谷歌以搜索起家,搜索业务主要以广告为营收来源,谷歌的广告收入占据其重要地位。然而,谷歌的搜索和广告业务也在新的时代遇到苹果和亚马逊的强力冲击。

 

众所周知,当互联网进入移动时代之后,用户的习惯发生改变,不仅搜索的形式正在发生巨变,而且用户也不再通过搜索作为行为入口,这也使苹果和亚马逊有机会挑战谷歌。

 

之前传说苹果要推出自己的搜索引擎,不依赖谷歌搜索,但事实上苹果的策略有所不同。那就是苹果的Siri!在手机上输入文字相比语音来说无疑难很多,如果Siri真的能够提高精确度,将有望成为用户的移动搜索工具,iphone用户也将从谷歌的搜索转向siri搜索。因此,苹果不断投资做siri其实是在下一盘很大的棋。

 

谷歌则将精力倾注在眼镜上,谷歌眼镜将是声控智能设备,谷歌希望自己推出的眼镜能够成为大众消费品,届时谷歌的语音搜索也希望能大行其道。

 

谷歌和亚马逊的搜索大战也非常令人关注,正如百度与阿里巴巴的搜索大战一样,谷歌推出的产品列表广告使得厂商可以直接获取消费者,这无疑使得希望成为网购第一搜索引擎的亚马逊火冒三丈。事实上,在购物搜索上,亚马逊一直是做的最好的,谷歌推出产品列表广告就是希望在电商市场分得一杯羹。

 

搜索背后的广告大战同样引人注目。苹果的iAd与谷歌的广告平台的竞争,则是iOS与安卓竞争的缩影。目前苹果和谷歌的广告平台已经成为两大移动广告平台。互联网时代的广告大战,在移动时代有了新的注解。

 

最后,AGA三强的竞争远远不只是上面这些。例如云计算方面,苹果推出iCloud进军个人云计算领域,没准儿未来会进入企业云计算市场。这三家公司各有特长,又都雄心勃勃,当边界日渐模糊,三强都希望建立一个硬件、内容和入口组成的生态体系,可以预料这三个公司的未来争霸只会变得越来越激烈。

 

当然,上面的分析主要从产业角度,在资本市场又是另一回事,显然亚马逊和谷歌更受到资本市场的青睐,个中滋味下期分解吧。

 

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南冥一鲨(微信公众号:southsharker):互联网、通信、IT行业三栖资深人士运营的自媒体,崇尚冷静观察、独立思考,解读热点事件,分析未来大势,带您了解TMT行业的另一面。

 

(本文为自媒体南冥一鲨的原创文章,欢迎转载,但转载时请保留作者名字和微信号。)

2014-02-08

这份来自德勤咨询的报告,貌似还没有中文版本,一鲨老师简要摘译如下,供大家参考。

1. 可穿戴设备:销售升温。全球的智能眼镜、运动手环、智能手表等可穿戴设备将在2014年开始升温,虽然在大规模推广上还比较艰难,但仍能实现约1000万件的销售量,销售额预计达30亿美元。其中,智能眼镜的销售额将占比最高,约能实现400万件的销售规模,平均售价500美元;运动手环大约能实现400万件,平均售价为140美元;智能手表的销售量约为200万件,平均价格为200美元。

2. 融合客厅:增长趋于平稳。智能手机、平板电脑、电脑、电视机、游戏终端这五类终端,的全球销售额将从2013年的5000亿美元增长到2014年的7500亿美元,相比2010年实现翻倍。然而,增长正在变得日趋平稳,虽然销售额继续增长,但在近十年内增长速率不断下降,估计在年销售额8000亿美元附近达到顶峰。值得注意的是,智能手机和平板电脑将是客厅终端中增长比较强劲的,其他终端要么下降,要么比较平稳。

3. 大型开放式网络课程:仍未爆发,但前途无量。2014年,在大型开放式网络课程(MOOC)方面的学生注册量相比2012年将实现翻倍,达1000万个课程,但完成率却比较低。一项调查显示,93%的在线课程注册人最终没有坚持到最后,而现实中绝大多数大学入学者会拿到最终文凭。在线教育越来越得到普及,这将使得教育机构加大在这方面的投资,企业对在线教育的认可也将扩大。

4. 在线医疗:北美先行。在线医疗看上去很美,喊得很响但却在实际中发展不快。2014年随着电脑和宽带的普及,在线医疗将迎来增长,2014年预计全球将会有1亿次在线医疗,相比到医院去看医生可以实现超过50亿美元的成本节省,相比2012年增速高达400%。北美将是在线医疗的先行者。

5. 电视收视率监测:跨平台监测技术兴起。跨平台的收视率监测技术的引入,可以将用户在电脑、平板电脑、智能手机上的收看计入其中,也包括机顶盒和视频点播等方式。电视收视率监测将变得更加精准,这有助于电视广告行业的发展。

6. Phablet的智能手机和平板电脑的跨界产品将热销。具有5到6.9寸屏幕的智能手机和平板电脑跨界产品将在2014年实现3亿部的销量,占到全部智能手机销量的四分之一。相比2013年和2012年,这个数字实现了翻倍和翻10倍的增长。但是2014年这个增长将达到顶峰,不是所有用户喜欢这么大的家伙。

7. 智能手机的代沟:55岁。55岁以上年龄的中老年人将是智能手机渗透率增长最快的人群,当然这是因为他们的渗透率最低。随着智能手机的日益普及,智能手机将在未来几年占领各个年龄区段,智能手机的代沟将不复存在。

8. 三防手机的入门价格:250美元。250美元(千元左右)将成为蓝领工人使用的三防手机的入门价格,这些所谓的蓝领工人包括租车终端/高速监控终端/快递员终端等等,这些终端的价格将下降到250美元以下。

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2014-02-07

26日,索尼宣布将PC业务出售,同时宣布针对其电视业务采取一系列降低成本的举措。据称“索尼未来将集中精力发展移动产品线中的手机和平板业务。”

 

作为拥有横跨电视、PC、手机、游戏终端、平板电脑等在内的各类终端的消费巨鳄,索尼对自身大刀阔斧的调整,反映了哪些大势?电视、电脑、手机、平板、游戏机这五类终端的未来趋势又将如何呢?

 

德勤咨询在1月中旬公布了一个2014年全球TMT趋势报告,其中专门对五类终端的未来发展进行了预测,见下图。

 

 

1. PC市场加速萎缩。可以看到,全球PC的销售额在2006年到2012年一直维持在2100亿到2400亿美元的区间震荡,2013年这个数字下滑了12%,下滑到2000亿美元之下。2014年,PC的销售额继续下滑4%以上。考虑到PC价格也在持续下滑,PC销售额在未来的下滑将加速。

 

一鲨点评:一方面,全球PC市场规模不断萎缩;另一方面,PC市场正在加速向集中和垄断的方向发展。这使得昔日靠设计、营销等见长的索尼无用武之地,退出PC业可谓明智之举和无奈之举。

 

2. 电视增长艰难。德勤咨询预测,在未来几年虽然有很多新的技术出现,但电视的销售额基本持平,有的年份微幅增长,但有的年份微幅下跌。

 

一鲨点评:从这个角度来看,索尼考虑分拆电视业务也符合电视行业发展大势。年轻一代正在拥抱网络,远离电视,虽然智能电视等打着客厅娱乐的大旗,但是并不叫座,反倒是盒子借势热起来,对于电视厂商来说并未受益多少。

 

3. 游戏终端规模不大。这个报告里面指的是新一代的游戏机,例如索尼的Playstation4和微软的xbox one。这一块的市场总体比较小,一年大概为100亿美元。

 

一鲨点评:索尼的Playstation4表现不错,微软的xbox one也卖的不错,虽然这一块市场比较小,但活得不错。这也是为什么最近亚马逊收购了一个游戏公司计划进军这一块的原因。

 

4. 智能手机增长见顶。德勤咨询预测,2014年全球智能手机市场规模将同比2013年增长12%,达到3750亿美元。但随着功能手机用户替换智能手机基本完毕,而且人们换机的时间延长,智能手机市场开始见顶,即使到2018年,这个市场也不过是到4300亿美元,相比2014年才增长15%

 

一鲨点评:索尼将宝押在智能手机上,是打错了算盘。智能手机市场已经到顶,而且正在变得越来越像PC行业,联想收购摩托罗拉将加速行业洗牌,索尼不是中国企业对手。

 

5. 平板电脑增长停滞。德勤咨询预测,2014年全球平板电脑市场规模将为1000亿美元。但售价正在下跌,即使到2018年,市场规模也是在1000亿美元上下浮动。

 

一鲨点评:还是那句话,索尼又押错宝了,平板电脑的未来也不容乐观。

 

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24日,印度裔的纳德拉就任微软的CEO,这也是继比尔盖茨、鲍尔默之后的微软第三任CEO,微软耗时许久选了一个自己内部的人做CEO,希望能在未来一展宏图。然而,微软在PC时代的辉煌,这些年无论如何也难以在互联网时代和移动时代取得成功,一鲨老师就带大家盘点一下微软这些年的失败经历吧。

 

不断模仿不断失败,微软缺乏消费者基因?

 

说微软缺乏消费者基因,有些匪夷所思,因为windowsoffice可是家喻户晓。但随着苹果等公司的崛起,微软在消费者产品方面亦步亦趋,不断追随潮流,却连连失败。

 

2008年,微软效仿苹果的 iPod音乐播放器和iTunes商店,推出了ZuneMarketplace。从专业角度来看,Zune和后来的Zune HD都是很棒的音乐播放器,但是2007年苹果的iPhone横空出世,让Zune难逃门可罗雀的悲剧命运。2011年,微软终于宣布将放弃Zune而集中精力开发Windows Phone手机。

 

 

微软在平板电脑方面也是如此,Surface就是效仿苹果iPAD之作,结果呢?Surface在市场上表现糟糕,消费者用脚投票。

 

事实上,说微软在平板电脑上向苹果学习有点冤枉微软了,微软才是平板电脑的祖师爷。早2002年,微软就推出了平板电脑Tablet PC,它配备了电磁显示屏,用户可以用电子笔在上面写写画画。2006年微软又推出了“超级移动电脑”(UMPC),它小巧了不少但依然有着1英寸的厚度2.5英磅(1.4千克左右)的重量,简直就像一块板砖。结局大家可想而知。

 

加上微软曾经推出的MSN TVMSN Direct智能手表、Kin手机等等产品的失败经历,可以看到微软并不缺乏前瞻,不缺乏创新,但缺乏的是对消费者的理解,缺乏的是对用户体验的理解,总而言之,微软更是一个企业级产品的公司,缺乏消费者基因。就连WindowsOffice这些家喻户晓的产品,现在也不是通过B2C售卖,而是通过B2B的预装进入消费者家中。

 

错失互联网与移动时代浪潮,微软缺乏的是颠覆自身的勇气

 

如果说上面这些硬件产品失败尚无关大局的话,那么PC时代的霸主微软在互联网和移动这两个大势来临的时候没能抓住,才是最为令人痛心。

 

PC时代到互联网时代,诞生了Google这样的搜索巨头,以及FacebookTwitter这样的SNS巨头。在搜索和SNS方面,微软也在试图拓展,甚至很多方面都比其他公司行动都早,但却相继失败。

 

在搜索方面,微软早在上世纪90年代末就开始研究搜索技术。2005年,微软推出名为MSN Search的搜索引擎,虽然使用了IE捆绑,但仍最终失败。鲍尔默在几年后投入重金研发的Bing搜索横空出世,虽然性能有了很大改进,但已经无力回天。

 

 

SNS方面,微软也下了很大气力,不管是IM软件MSN,还是Myspace,都也都最终归于失败。他只能眼睁睁看着FacebookTwitter等新贵崛起。

 

从互联网时代到移动时代,同样是一次巨大的变革浪潮。微软依然先知先觉,其操作系统Windows Mobile早在上世纪末就大行其道,但过于用PC软件的思维去设计移动系统,造成了最终的惨败。收购没落贵族诺基亚的举动也有些奇怪,既做操作系统又做硬件,已经被谷歌证明弊大于利,微软的结局可以预见。

 

微软在PC到互联网,以及互联网到移动两次绝好的时代大潮中错失,令人扼腕。归根结底,还是微软在PC时代的成功使得其有了难以抹去的PC烙印,无论是产品研发还是思维模式都是PC思维,以至于对互联网的出现天然抵触,等到没有办法时用PC思维做出来的东西也不能适应时代的需要,不能满足用户的需求。

 

有人说,微软意味着上一个时代,一个时代只能做一个时代的事情,于是在互联网时代和移动时代诞生了谷歌、Facebook等巨头,微软总归没有颠覆自己、革自己命的勇气,所以瞻前顾后、任何产品都要和PC产品兼容,失败可以想象。

 

一个缺乏消费者基因的、具有PC思维的巨兽,未来向何处去?云计算部门的负责人纳德拉担任微软CEO可能是一个预兆,预兆着微软未来会聚焦企业级软件和服务,如果能够及时转型、大刀阔斧的变革,方向对路,微软依然非常强大令人生畏。

 

 

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 种种迹象表明,谷歌卖掉摩托罗拉是为了讨好三星,听起来匪夷所思,但事实的确如此。随着三星成为全球最大的智能手机厂商,占据三分之一的份额,谷歌和三星之间,既有亲密友谊,又互相猜忌,一场大博弈才刚刚开始。

 

一个摩托罗拉引发的芥蒂

 

2011年当谷歌收购摩托罗拉时,三星等合作伙伴公开表示欢迎,但事实上猜忌从这时候开始产生。在三星等手机厂商看来,谷歌做安卓操作系统,本应保持中立,专注做软件和服务,而不应涉足硬件领域,如果说之前做Nexus手机只是玩玩而已,收购摩托罗拉则意味着谷歌在既做裁判员又做运动员的路上越来越远,能不令人猜忌吗?

 

诺基亚是前车之鉴。之前做Symbian时,授权厂商也包括三星、索爱等等,这些厂商也是又恨又爱。业界也是呼吁诺基亚将Symbian分拆独立以保持中立性。但是,诺基亚终归舍不得分拆,于是Symbian的下场就这样注定了。

 

于是,大家看到,三星开始一手做安卓,一手开始做自己的操作系统和软件服务。虽然开始做的Bada最终失败,但三星迅速与英特尔等发展Tizen操作系统。Magazine UXUI系统是三星最新的着力点,这个UI系统搭设在安卓系统之上,但偏离了安卓的航向。同时,三星大力做软件服务,不仅在美国增加人手,还召开开发者大会,明显是要和谷歌大干一场。

 

图1 根据IDC的数据,三星在2013年底在智能手机的市场份额为28.8%

 

谷歌呢,收购摩托罗拉之后却诸事不顺,陷入了泥潭。另一方面呢,越来越多的硬件厂商开始单干,基于安卓系统开发自己的系统,安卓变得四分五裂。面对最大合作伙伴三星的背离,谷歌综合权衡,只有卖掉摩托罗拉是最好的结局。

 

未来且战且合:没有永恒的朋友,只有永远的利益

 

谷歌卖掉摩托罗拉,暂时稳住了三星,据说谷歌和三星已经达成了针对安卓深度合作的广泛协议和意向。虽然如此,谷歌和三星在未来,必然是博弈的关系,没有永恒的朋友,只有永远的利益。

 

对于谷歌而言,他离不开三星这家最大智能手机厂商的支持,所以需要拉拢三星。但一方面又不能全部受制于三星,所以需要扶持三星之外的手机厂商。从这个角度而言,将摩托罗拉卖给联想是个妙棋,联想获得摩托罗拉之后将成为继三星、苹果之后的全球第三大智能手机厂商,对三星的牵制不言而喻。

 

对于三星而言,在Tizen系统成败未知以及自己的软件服务尚在发展之中时,不能得罪谷歌,所以暂时和解也符合自身利益。但是,未来肯定要继续加大在软件服务方面的努力。三星已经提出不只是做硬件厂商的理念,而是做生活方式提供商的愿景,这其中软件和服务无疑非常重要。

 

图2 根据IDC数据,安卓操作系统在智能手机的市场份额在2013年底为78.9%

 

对于谷歌和三星而言,最大的敌人其实是苹果,为了共同的敌人,两者暂时放弃了很多东西走向和解。谷歌在硬件拓展失败后,开始专注发展安卓,清理门户。而三星增长放缓,面对强大的中国系厂商,不得不固本清源。暂时的平静后面,其实是一场更大博弈的开始。

 

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131日,亚马逊公布了2013Q4的财报,看起来比较亮丽,收入增长20%,并且相比Q3扭亏为盈,实现2.73亿美元的利润,但是因为预测2014Q1可能亏损,亚马逊的股价下跌9%

 

但如果你把亚马逊和苹果做个比较,你会大吃一惊,亚马逊的每股收益只有50美分,而苹果却高达14.5美元,而两者的股价分别是358美元和500美元,市盈率竟然相差20倍!为什么亚马逊能够以微利实现如此高的股价?

 

亚马逊绑架了华尔街!

 

亚马逊在华尔街是个异数,可以说是极少的能以微利或亏损不断赢得股价飙升的公司。亚马逊成立以来,曾经连续八年亏损,不仅如此,即使最近多年的很多季度是亏损,即使盈利也是微利,为什么能赢得股价持续飙升呢?

 

答案是亚马逊绑架了华尔街!股市的定律是,股价反映的不是公司现在的价值,而是未来的价值,贝索斯通过持续巨资的投入,进入了很多新的领域,为投资人讲了一个宏大的故事,虽然现在是微利甚至亏损,但他能使投资人相信买亚马逊的股票能够在未来获得好收成,这就是一种能力。

 

亚马逊言必称用户体验,通过投入巨资构建起超越竞争对手的用户体验,而这样的用户体验却只收很低的价格,这种反常让投资人坚信亚马逊未来会提价以获得收益。的确,最近亚马逊称未来因为成本的上升可能会对其金牌会员服务Amazon Prime提价,当会员习惯了亚马逊的卓越用户体验时,会越来越对价格不敏感,单单金牌会员服务的提价就可以让亚马逊一年获得10亿美元的纯利!

 

一鲨老师认为,这形成了一个良性循环的怪圈,亚马逊不断的投入,而始终徘徊在盈亏平衡的边缘,投资人会更加强化对未来的憧憬,要么亚马逊会通过提价,要么会进入新的领域开拓新的机会获得收益,总之收入和利润在未来不是问题……

 

而从用户的角度,亚马逊也编织了一个“圈套”,巨资投入仓储等基础设施,Kindle硬件基本成本价甩卖等等,都让用户越来越离不开亚马逊,而未来或许会像Amazon Prime那样提价,用户将无可选择。

 

两个例子:无人机半小时送达,还未下单货已送出

 

一鲨老师认为,贝索斯不仅用一个圈套俘虏了投资人和用户,而且他不断的讲故事,讲未来的故事,这进一步使其绑架了投资人和用户。

 

仅举两个最近的例子。114日,贝佐斯通过美国CBS电视台一档节目展示了正在研发的无人机送快递物流系统。亚马逊这项新物流系统名为“Amazon Prime Air”。据悉,负责送快递的无人飞行器将在传送带末端停靠,等待包裹到来。飞行器承受包裹最大限重为5磅,飞行10公里,在半个小时内就能完成货物送达。

 

120日,外媒报道,亚马逊近日申请成功一项名为“预判发货”的新专利,可以在顾客购物确定下单前预先发货。这项于12月份获准的专利根据顾客以往的订单、产品搜索、愿望清单、未付款的购物车商品等数据进行分析,从而在顾客实际下单前将货物发出。

 

看吧,无人机半小时送达、还未下单货已送出,每一个都足以登上媒体头条,极具吸引眼球。这些所谓的创新更像是一种概念炒作,展示出亚马逊的创新和对未来的引领,从中可以看出贝索斯和亚马逊在对未来讲故事方面有多厉害。

 

这方面,另一个厉害的是谷歌,Google Glass等等都是如此,反观苹果,则陷入另一个怪圈,虽然利润极高,但商业模式太清晰,你赚了100亿的利润,要想股价升高,就要获得200亿的利润,而亚马逊呢,始终让投资人云山雾罩不明觉厉,始终吊着华尔街的胃口,所以能用不断的亏损或微利实现股价飙升。

 

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南冥一鲨(微信公众号:southsharker):互联网、通信、IT行业三栖资深人士运营的自媒体,崇尚冷静观察、独立思考,解读热点事件,分析未来大势,带您了解TMT行业的另一面。合作、约稿或爆料请联系我。邮件,southshark@126.comQQ2773199845

 130日,大年三十晚上,京东向SEC递交了上市招股书,上市进程正式启动,预计今年能够登陆美国上市。从20041月开始做电商,京东走过了一条备受质疑的辛苦之路,而招股书所透露出的业务情况也显现出京东的成功,正可谓是“十年寒窗苦一朝成名时”。下面一鲨老师就盘点一下京东十年来所受到的各种质疑,而这些质疑随着京东运营数据的披露而烟消云散。

 

资金链断裂vs 80亿现金

 

京东最受质疑的就是所谓“烧钱”的商业模式,依靠不断的融资,而且是越来越大的融资,京东投巨资建物流,大手笔打“价格战”……这些行为被业内人士看做是“不可持久的烧钱模式”。

 

翻开的京东招股书,可以看到京东始终不缺钱,其现金及现金等价物在2011年即达62.89亿元人民币,即或是被喊“资金链断裂”最凶的2012年,京东的现金也高达71.77亿元人民币,截止20139月底,京东的现金升至88.12亿元人民币。

 

本质上,外界还是不懂刘强东。京东大投入着眼的是未来竞争力的构建,而之所以在大投入和亏损的情况下依然有充沛的现金流,是因为京东始终做的是一家供应链服务公司,坚持的是供应链管理能力的优化提升,依靠运营成本的降低和效率的提升,京东的现金流管理绝对是一流的。如果你看看京东一直在奉行的倒三角战略,其中财务系统为三大系统之一,而成本和效率是整个公司最核心的KPI

 

重模式vs轻模式

 

京东另一个受到质疑的就是所谓的“傻大黑粗”的重模式,无论是当当网的李国庆,还是阿里巴巴的马云,都曾经嘲讽过刘强东这种花费巨资自建物流的行为。

 

京东的招股书显示,截止20131231日,京东在34个城市拥有82个仓储库房和超过130万平方米的仓储面积,在460个城市拥有1453个配送站和209个自提点,京东在31个城市提供“211限时达”服务,在206个城市提供次日达配送服务。京东的配送人员超过1.8万人,仓储人员超过8000人。

 

京东的自建物流越来越显示出独特的价值,正在成为京东的最核心竞争力之一。在2013年的双十一大促中,虽然阿里的交易额巨大,但在用户体验层面京东依靠自建物流完胜。在春节,当淘宝因为第三方快递公司放假关门歇业之时,京东的“春节无休”和如火如荼的春节大促形成鲜明对比。

 

可以说,京东依靠自建物流,形成了自己“快”的鲜明特色,迅速将其他电商抛在身后,当其他电商醒悟之后意图追赶之时却为时已晚。京东的自建物流尤其是近两万的配送员,因为与用户直接接触和互动,正在成为其最有价值的财产,未来将可以从配送扩展到售后、营销等很多层面。

 

自营模式vs平台模式

 

京东受到质疑的另外一个地方就是买进卖出的自营模式,一些人认为这种模式是一种比较笨的模式,而相比之下阿里的平台模式则轻松许多,只需要将店铺租给卖家,坐收租金即可。

 

京东的招股书显示,京东已经成为中国最大、全球第三的自营式电商企业,其活跃用户数不断攀升,从2011的约1250万增长到2012年的约2930万,截止2013年第三季度,京东拥有约3580万的活跃用户数。更重要的是。CNNIC的数据显示,2012年京东在所有大型在线零售公司中的用户满意度排名中位列首位。

 

一鲨老师觉得,“用户满意度第一”是关键所在,京东和阿里走了两条完全不同的路线,京东的自营模式因为能够实现全流程掌控(自建物流更是强化了这点),所以更能在产品质量、价格、服务等方面实现保障,从而能够实现更好的用户体验。即使京东的开放平台模式,从一开始也和淘宝不同,京东的开放平台更崇尚精挑细选,更重视用户体验。这是京东能够在看似不能超过的阿里挡路的情况下弯道崛起的最大原因。看看吧,淘宝所面临的假二水产品横行、快递慢、服务无保障的问题,恰恰是京东的优势所在。

 

事实上,不仅是电商业务,京东的自营模式对全流程的用户体验掌控,所积累起来的闭环的用户交易数据,对于京东进军其他业务都是宝贵资产,例如互联网金融、农业电商、医药电商都是这样,而这些将是京东未来成功的核心。

 

京东的十年,选择了一条辛苦的道路,但宝剑锋从磨砺出、梅花香自苦寒来,正是这样才铸就了京东今天的成功。

 

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今天是马年的第一天,祝大家马年大吉、马上有钱、马上有福!

 

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联想又出手了,这次是从谷歌手中买回了摩托罗拉的手机业务。与前夜盛传的所谓收购酷6疯牛马不相及,联想这次更是谋划一盘大棋,这次收购几家欢喜几家愁呢?

 

Google:虽然减价大甩卖但却一身轻。

 

Google2011年收购价格是125亿美元,这次二折甩卖,看似赔了不少。但收购摩托罗拉以来一直不能很好的运营,亏损不断,可以说是个烂摊子,与其越来越贬值,不如赶紧甩卖。从Google最近巨资收购Nest来看,谋划深远,与其在这个烂摊子上耗费精力,不如腾出精力来谋划未来。

 

联想:欲重复PC的辉煌

 

智能手机行业正在重蹈PC的覆辙,一鲨老师在之前的文章《Q4不佳的三星会成为下一个陨落的巨头吗》中提到,智能手机行业因为安卓操作系统和高通等通用芯片的出现,正在成为比拼供应链管理和成本控制的组装式行业,这时候规模是制胜的主要因素。

 

安卓操作系统的出现,对于很多手机厂商来说都是欢呼雀跃,因为解决了一致性问题,终于可以不用将时间和精力放在操作系统了。

 

但是恰恰这是一个灾难,还记得当初PC行业的微软操作系统吗?正是由于windows操作系统的出现,以及英特尔芯片的出现,使得PC厂商可以用wintel架构轻轻松松的组装电脑,快速推行市场,但wintel也具有两面性,PC厂商也从此沦为仅仅组装的工厂,利润被微软和英特尔攫取,所谓组装拼的是供应链管理能力,简要之就是成本控制能力,这使得PC硬件行业成为中国厂商的天下。

 

智能手机行业正在重蹈PC行业的覆辙,现在的安卓操作系统越来越像微软的windows操作系统,芯片行业也形成了高通等巨头垄断的格局,手机厂商也在沦为组装车间。这种格局的表现是,智能手机变得越来越相似,都是四核,都是大屏,都是高像素等等。

 

联想收购摩托罗拉获得规模优势之外,还获得了海外发达市场的品牌优势。以美国市场为例,美国人民还是对国外品牌不信任,包括安全等等,所以收购摩托罗拉品牌对于联想开拓美国等市场很好。美国人民还是对摩托罗拉这种昔日大牌情有独钟。

 

当年thinkpad的收购对于联想在pc行业崛起起到了关键作用,现在当智能手机行业沦落到pc行业一样的时候,联想希望收购摩托罗拉重复当年的路径。

 

受到冲击的最先是三星等巨头,其次是华为、中兴等中国厂商

 

三星等海外厂商就像pc行业当年的戴尔、惠普一样,将最先受到冲击,联想获得规模优势,又具有品牌优势之后,将对三星形成摧枯拉朽的冲击。

 

华为/中兴也是受到冲击的企业,在美国市场,华为、中兴的份额分别是5.7%3%,而联想几乎忽略不计,当联想收购摩托罗拉之后,势必以摩托罗拉品牌在美国崛起,华为/中兴必须尽快想出应变之策。

 

这次收购唯一的问题是审批问题,美国对于中国企业收购本国的高科技企业还是有芥蒂和担心,联想这么短的时间同时收购IBM的服务器业务和摩托罗拉的智能手机业务,胃口不小,能否获得美国监管部门的审批还需要观察。

 

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今天是大年三十,一鲨老师早上睡不着看到了收购消息,爬起来写了上面的文章,仓促成文,希望理解,手机行业将有大变动,看在这么辛苦耕耘的份上,大家分享到朋友圈吧。

 

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